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Per iniziare a prendere gli appuntamenti, vai nella pagina di uno specifico account.

Nota: la stessa cosa puoi farla per un lead o un contatto.

Sulla destra, trovi l’assistente digitale Smart Planner, che ti suggerisce il momento migliore per andare a visitare un cliente considerando il suo indirizzo e dove si svolgeranno gli appuntamenti che hai già in programma.

Se non hai una proposta in accordo con il tuo cliente, puoi selezionare nel riquadro “start date” il giorno a partire dal quale vuoi valutare le disponibilità e poi cliccare sul tasto a destra di “duration” per fare un refresh delle proposte.

Se per caso tra le proposte l’orario non va bene, clicca sull’orologio a destra dell’appuntamento e seleziona l’orario migliora. 

Dopodichè, clicca su conferma.

Dopo aver confermato l’appuntamento, puoi aprire la scheda dell’evento e inserire tutte le info aggiuntive per tenere il tuo CRM aggiornato.

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